История начинается с того, что бездомный и циничный Джон Кортина неожиданно для себя соглашается стать помощником эксцентричного гробовщика Харви Льюиса. Их взаимодействие, построенное на странной смеси деловитости и постепенно зарождающейся дружбе, кажется безобидным. Однако новый мир, открывшийся Джону, таит в себе соблазн, к которому он не был готов.
Эта необычная короткометражка сочетает в себе повседневность и безграничную фантазию. Главная героиня Би — молодая девушка, вынужденная подрабатывать, чтобы свести концы с концами. Её мир меняется в одночасье после встречи с таинственным существом, напоминающим одновременно щенка и котёнка, по имени Паппикэт.
Томми Вайсо не только сыграл главную роль в этой картине, но и написал сценарий, выступил продюсером и режиссером, вложив в проект все свои идеи и даже часть личных сбережений. Сюжет строится вокруг Джонни, у которого кажется, что жизнь складывается идеально: у него стабильная работа, собственная квартира в Сан-Франциско, любимая невеста Лиза и близкий друг Марк, с которым он проводит почти...