Ранние 1980-е. В Москве полковник КГБ Сергей Григорьев, глубоко разочаровавшийся в советской системе, принимает рискованное решение — разрушить её изнутри. Его путь пересекается с французским инженером Пьером Фроманом, работающим в СССР. То, что начинается как случайное знакомство, быстро привлекает внимание западных спецслужб.
Действие разворачивается в мрачном и роскошном будущем, где над трехуровневым Нью-Йорком парит гигантская пирамида бессмертных богов, равнодушно наблюдающих за человечеством. В этом хрупком мире корпорация «Евгеника» похищает людей для жестоких экспериментов, а в темных переулках охотится нечеловеческий серийный убийца, чья природа остается загадкой.