Действие фильма разворачивается в 1946 году, вскоре после окончания Второй мировой войны, в глухой хлопковой долине Миссисипи. Молодая семья МакАлланов переезжает из комфортного Мемфиса на заброшенную ферму, которую подарил им отец Генри, мечтающий заниматься сельским хозяйством. Жена Генри Лора, привыкшая к городским удобствам и спокойной жизни, с огромным трудом адаптируется к тяжелому...
Молли, работающая официанткой в небольшом кафе, знакомится с Гастом — застенчивым и добрым продавцом в магазине ювелирных изделий. Между ними вспыхивает искра, и кажется, что они нашли друг друга. Однако Гас ведет себя странно: он рассеян, постоянно что-то теряет и словно живет в другом мире. Тайра раскрывается быстро: он страдает редкой формой аневризмы мозга, которая лишает его возможности...