Фильм рассказывает реальную историю, происходившую в конце правления королевы Виктории. Воспитанная в строгих традициях британской монархии, пожилая императрица Индии встречает Абдула Карима — молодого, харизматичного индийского слугу, приехавшего с подарками от её вице-короля. Их глубокая дружба и наставничество, выходящие за рамки официального протокола, становятся предметом яростных споров...
Действие фильма разворачивается в 1984 году в Дареме, небольшом шахтёрском городке на севере Англии, в разгар массовой забастовки угольщиков, которая захватила всю страну. Обычная жизнь местных жителей поделена на два лагеря: те, кто поддерживает шахтёров в их борьбе за права, и те, кто считает забастовку бессмысленной.