В тихом американском городке, где все друг друга знают с детства, живёт молодой автомеханик Эд. Его жизнь, как и у его двух лучших друзей, проста и понятна: работа в гараже, посиделки в баре, общие планы на будущее. Но у Эда есть секрет, который он долго носил в себе. Однажды, после совместного вечера, он решается на откровение, которое переворачивает их мир.
Фильм Тодда Солондза представляет собой циклическую, тёплую и едкую притчу о жизни, где центральным персонажем становится обычная такса. Этот невинный песец, словно камень в воде, вызывает круги на поверхности человеческих существований, сталкиваясь с людьми, чьи истории оказываются связаны неожиданными нитями.