Действие разворачивается на американской военной базе в конце Второй мировой войны, когда застрелен популярный среди чернокожих солдат сержант Уотерс. Расследование убийства поручают капитану Дэвенпорту, чернокожему армейскому юристу, чье назначение вызывает шок как у белых офицеров, считающих, что расследовать должно белое командование, так и у черных военнослужащих, не доверяющих...
Созданная режиссером Ральфом Бакши в 1978 году, эта анимационная картина стала первой попыткой перенести на экран первую книгу трилогии Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Автор проекта решил совместить традиционную рисованную анимацию с ротоскопической техникой, что позволило передать реализм движений персонажей и эпический масштаб событий, описанных в романе.