Тайная многовековая война между котами и собаками, о которой не догадываются их хозяева, разворачивается прямо под носом у людей: у каждой стороны есть свои шпионские сети, секретные базы и уникальные боевые приёмы, разработанные для противостояния с противником. События разворачиваются после того, как хитрые кошки заманили пса Бадди в свою ловушку и увезли его в неизвестном направлении.
Сиэтл конца 90-х охвачен паникой: неизвестный подрывник систематически взрывает объекты в центре города, не оставляя после себя никаких следов. Власти бессильны остановить террориста, и для поимки преступника вызывают лучшего военного специалиста Пирса, известного своими успешными операциями против подобных преступников.