В мире средневековых баек и рыцарских преданий разворачивается неожиданная история о любви, долге и, главное, о невероятном страхе. Ланце, преданный рыцарь-телохранитель, годами скрывает свои чувства к принцессе Херцелинде, пока злодейский Черный рыцарь не похищает её. Чтобы вернуть возлюбленную, Ланце вынужден нанять себе помощника, им становится турок, чья отвага прямо пропорциональна его...










