Одна из ярких картин золотой эпохи гонконгского кино, сочетающая в себе жанровые черты боевика, криминального детектива и комедии, которая до сих пор ценится фанатами жанра за живой темп, правдоподобные постановки боевых сцен и искрометный юмор. Два сотрудника полиции, известные под прозвищами «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон», — крепкие, смекалистые, с характером, которые не привыкли отступать...
Два американских брата, Курт и Эрик Слоан, решают отправиться в Таиланд — родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам, что американская школа не уступает тайской, и показать, что их чемпион не слабее непобедимого местного чемпиона Тонг По. Поединок между Эриком и Тонг По заканчивается страшной трагедией: местный боец намеренно калечит уже обессилевшего американца, обрекая его на...