В мире, где божественные силы сплетаются с человеческими судьбами, горы Куньлунь становятся ареной возвращения к жизни наследника павшего государства Шан. Его отец, убитый и узурпировавший трон тиран, обрел новую жизнь через темную магию своей любовницы-демоницы. Теперь этот могущественный и жестокий правитель ставит своей целью уничтожение царства Сицы — родины восставшего принца Цзы Фа и...
Действие китайской драмы разворачивается в Чунцине в начале 2000-х, когда жизнь немолодого университетского преподавателя Чэня течёт по привычному распорядку: лекции, общение с коллегами, тихие вечера дома с женой. Во время обычной поездки за город с сотрудниками он находит на обочине дороги грязного, сильно испуганного щенка, который явно был выброшен недавно.