Действие картины разворачивается в Китае начала XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая, когда страна погрязла в междоусобицах. Многочисленные генералы, вооруженные всем чем могут, делят территории между собой, а коварные японские спецслужбы пытаются использовать нестабильность, чтобы возродить свергнутую династию Цинь и усилить свое влияние в регионе.
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой переезжает из Детройта в Пекин, где им предстоит жить у родственников. Полностью незнакомый с языком, культурными особенностями и местными обычаями, мальчик сразу сталкивается с трудностями адаптации: его не принимают сверстники, а единственная искра надежды на общение — это дружба с местной девочкой Мей Ин, которую не одобряет её строгий...
Действие разворачивается в эпоху воюющих царств, когда могущественное царство Цинь постепенно покоряет соседние территории, а оставшиеся непокоренные владения продолжают междоусобные войны. После жестокой битвы между армиями Лян и Вэй на поле боя уцелели только двое: молодой благородный полководец, командовавший войсками Вэй, получивший тяжелое ранение, и простой солдат армии Лян, который до...