В мае 1960 года группа китайских альпинистов во главе с Ван Фучжуо впервые в истории покорила Эверест по северному склону. Но в процессе восхождения была утеряна камера, снимавшая весь путь, и не осталось явных доказательств успеха — многие специалисты и представители международного альпинистского сообщества ставили это достижение под сомнение, считая его не подтвержденным.
После событий первой части маленький Уба, наследник могущественного Короля монстров, не может жить спокойно: его тайное происхождение раскрыто, и за ним начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие отобрать у него наследие и получить безграничную власть над всеми монстрами. Спасаясь от постоянных преследований, Уба попадает в компанию неожиданных друзей: доброго и миролюбивого монстра...
В 2007 году, в разгар новогодних праздников, два совершенно незнакомых человека встретились в поезде, который вез их домой к семьям. Между парнем и девушкой сразу возникло ощущение, что они знают друг друга уже много лет: у них было одинаковое чувство юмора, одинаковые мечты и одинаковое нежелание возвращаться к рутинной жизни, которая ждала их после отпуска.
Молодой и принципиальный полицейский Ян Цзядун, служащий в Китае, неожиданно становится ключевым свидетелем трагической гибели начальника строительного комитета, сброшенного с крыши. С的第一个 же минут он воспринимает это как долг — начать расследование, однако его попытки докопаться до истины наталкиваются на стену молчания и противодействия из высших эшелонов власти.
Мир фильма строится на древнем мифе, согласно которому люди и демоны когда-то жили в мире, но человеческая жадность и жажда власти привели к почти полному истреблению сверхъестественного рода. Оставшиеся демоны вынуждены скрываться от людей, а самые сильные из них мечтают восстановить былое могущество своего народа.
Джеки Чан выступил режиссером и исполнителем одной из ключевых ролей в этой гонконгско-китайской картине, действие которой разворачивается в маленьком провинциальном городке Китая в 30-е годы XX века. После череды загадочных убийств, совершенных с помощью пуль, которые нигде не регистрируются и не оставляют следов, местные власти пытаются закрыть дело, представив его как работу обычного...