Действие разворачивается в эпоху династии Мин, в провинции Цзин, где могущественный воин пал от руки врага, заполучившего священное оружие семьи — клинок Зелёного дракона. Его сын, Гуань Синь, чудом выживший в той резне, посвящает годы изнурительным тренировкам, чтобы однажды встретиться с убийцей лицом к лицу.
Действие разворачивается в эпоху воюющих царств, когда могущественное царство Цинь постепенно покоряет соседние территории, а оставшиеся непокоренные владения продолжают междоусобные войны. После жестокой битвы между армиями Лян и Вэй на поле боя уцелели только двое: молодой благородный полководец, командовавший войсками Вэй, получивший тяжелое ранение, и простой солдат армии Лян, который до...