Древняя традиция, проводимая раз в три года, отбирает среди смертных особых подростков, чтобы открыть им путь в загадочный мир бессмертных. Но на церемонии, отбирающей новичков, происходит нечто беспрецедентное — среди избранных внезапно и одновременно проявляется давно потерянный знак Феникса, символ, связанный с самыми глубокими тайнами небес.
События разворачиваются в эпоху раздробленности древнего Китая, когда враждующие царства ведут постоянные войны за влияние и территорию. Дворец принца Цзинъаня из царства Янь пал под натиском противника, и его единственный сын Хэ Ся вынужден спасаться бегством вместе с самой доверенной советницей Бай Пинтин.