Действие фильма разворачивается в Шанхае 1930-х годов, накануне полномасштабной японской оккупации, когда город фактически разделен между влиятельными местными кланами, колониальной администрацией и криминальными группировками, а многие влиятельные люди уже тайно договариваются с оккупантами о сдаче города.
Действие картины разворачивается в древнем Китае в период правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто осмелится игнорировать запрет, ждет нещадное истребление, а военные получают щедрое вознаграждение за каждую убитую голову несогласного — на этом жестоком положении они построили целый прибыльный бизнес.