Плотник Андерсен из Норвегии — настоящий мастер создания волшебства. Каждый год он с невероятной тщательностью готовит для своей семьи праздник, где кульминацией всегда becomes визит Санта-Клауса. Но в этот раз его безупречный план рушится в самый неожиданный момент: в новом, неудобном костюме он терпит крушение на склоне, скатываясь на маленьких санях прямо в настоящего Санту.
Маленький норвежский городок за полярным кругом, где солнце не заходит целыми сутками, становится местом жестокого убийства молодой девушки. Для расследования прибывают два опытных шведских детектива, которые должны помочь неопытным местным полицейским разобраться в запутанном деле. Преступник оказался настолько аккуратным, что не оставил почти никаких улик, но одна мелкая ошибка позволяет...