2005 год, южнокорейский город Чхонан. Жизнь могучего криминального авторитета Чан Дон-су круто меняется, когда на него нападает загадочный серийный убийца. Выжив, он теряет не только здоровье, но и непререкаемый авторитет среди подручных — для восстановления чести ему необходимо лично найти и уничтожить нападавшего.
Через четверть века после трагедии Ми-хи выходит на свободу и направляется прямиком в свой старый дом, ставший для неё одновременно и могилой, и последней нитью, связывающей с пропавшим сыном. Всё это время она была убеждена: мужа убили не человек, а нечто потустороннее, проникшее в их жилище и похитившее ребёнка. Теперь, стоя на пороге, она готова бросить вызов темным силам, запертым внутри стен.
1953 год, Корейская война заходит на финишную прямую: до официального перемирия остаётся всего три дня, но напряжение на передовой не снижается ни на секунду, а каждый пропущенный час может стоить сотен жизней. Бывший крестьянин Юг Нам-бок, который был мобилизован в армию юга, получает ответственное задание: доставить сверхсекретный документ в указанную точку к строго определённому сроку.
Сон-у — человек, для которого работа стала искусством. Как управляющий элитного ресторана, он превратил служение в безупречный ритуал, заслужив абсолютное доверие своего могущественного босса, мистера Кана. Эта безупречная система рушится, когда Кана, одержимый ревностью, поручает Сон-у самую мрачную задачу: выяснить, встречается ли его юная подруга Хи-су с другим, и, если да, избавиться от неё.