Нью-Йорк окутан предпраздничным волшебством, но для главной героини — безнадёжной романтички — главное испытание ещё впереди. Её мечта — не просто встретить идеального мужчину, а сделать это на самом ожидаемом событии сезона: аншлаговом рождественском концерте всемирно известной акапел-группы Pentatonix.
В тихом канадском городке, где река хранит свои тайны, капитан полиции Эзра Хокинс готовится к спокойной жизни на пенсии. Его последнее дело начинается с жуткой находки — сильно обезображенного тела, волоком вытащенного волнами на берег. Старые инстинкты проснулись, когда в ходе расследования выяснилось, что жертва была связана с местным физиком-отшельником, доктором Портером.
В маленьком городке, где живут все родственники Рейчел, царит древнее тайное знание — местные жители являются оборотнями. Ни сама женщина, ни её сын Тимоти не подозревают об этом, пока мальчику не приближается тринадцатый день рождения. Согласно пророчеству, полукровка Тимоти обладает способностью помочь «тихим» оборотням, жаждущим навсегда стать людьми.