События фильма разворачиваются в Голливуде конца 1920-х, когда кинематограф стоит на пороге грандиозной технологической революции — от немого кино он переходит к звуковому, и это ломает судьбы многих артистов, не готовых адаптироваться к новым правилам игры. Джордж Валентайн, одна из самых ярких звёзд немого кино, чьи фильмы собирают полные залы, а фанатки готовы на всё ради встречи с ним,...
Действие разворачивается в суровые годы Великой депрессии. После трагической гибели родителей талантливый студент-ветеринар Якоб Джанковский теряет всё и, не видя иного выхода, присоединяется к передвижному цирку «Benzini Brothers». Это грандиозное шоу, полное ярких номеров, опасных трюков и закулисных драм, становится для него и домом, и ловушкой.