Фильм переносит зрителя в начало XVI века, в разгар политических интриг и военных конфликтов между королевствами Северной Европы. Сюжет фокусируется на двух сестрах, Анне и Фрейе, чья семья погибает в день свадьбы Анны. Оставшись в одиночестве, они клянутся отомстить и их поиски приводят в Стокгольм — эпицентр безжалостной борьбы за влияние между датской и шведской коронами.
Действие третьего фильма франшизы по вселенной Гарри Поттера разворачивается в 1930-е годы, за несколько лет до событий, описанных в основной серии книг и фильмов. Альбус Дамблдор, один из самых могущественных волшебников своего времени, узнаёт, что его бывший возлюбленный Геллерт Грин-де-Вальд собирает армию последователей и готовится захватить власть над магическим и немагическим миром.