1977 год. В канун карнавала в Ресифи, городе, затянутом ритмами маргинаи и предстоящими празднествами, появляется неожиданный гость — вдовец и бывший научный сотрудник. Он селится в скромном гостевом доме у доброй пожилой хозяйки, а днём навещает своего маленького сына, воспитываемого бабушкой и дедушкой.
В одной из отдалённых рыбацких деревень, где море определяет быт и характер людей, живёт старик, сломленный утратой и одиночеством. Его мир, состоящий из повторяющихся дней и тихих сожалений, неожиданно нарушается, когда на берег выбрасывает шторм молодого пингвина, отбившегося от своей стаи. Первоначальная осторожность и непонимание уступают место заботе, и между немым, хрупким созданием и...
В глубинке бразильского Севера существует место под названием Бакурау — маленькое поселение, кажется, выпавшее из современного мира. Его жизнь течёт медленно и cyclesчески: старейшую жительницу хоронят всем селом, диджей приезжает на старом фургоне, чтобы включить музыку, а местный политик агитирует за себя на выборах.