Драма Кеннета Лонергана — это глубокое и сдержанное исследование травмы, которая не отпускает. Фильм разворачивается в мрачном, ветреном Манчестере-у-моря, где прошлое неумолимо настигает главного героя. Ли Чандлер, работающий слесарем в Бостоне, живёт уединённой, почти аскетичной жизнью, отгородившись от людей и собственных чувств.
Пол Бларт работает охранником в одном из крупнейших гипермаркетов округа, он добросовестный, немного неуклюжий, но невероятно преданный своему делу человек. Годами он готовится к поступлению на службу в полицию Нью-Джерси, но каждый раз проваливает экзамен по физической подготовке, так и не осуществив свою заветную мечту.