Это одна из последних полнометражных работ Федерико Феллини, снятая после культовой «Амаркорд», сочетающая в себе черты драмы, комедии и мягкого фэнтези, построенная на нелинейной структуре, где граница между реальностью и вымыслом стирается с первых кадров. Действие разворачивается в Риме, где проходит ретроспектива фильмов режиссера: на премьере собираются легендарные актеры итальянского...
Действие фильма разворачивается в Италии сразу после окончания Второй мировой войны. Юная американка Дженнифер, приехавшая на остров с родителями, знакомится с местным жителем Чиро — столь же юным, полным жизненных планов парнем. Между ними вспыхивает короткий, но очень страстный роман, который закончился неожиданной разлукой, когда Дженнифер вернулась домой в США.