Российская историческая драма 2025 года переносит зрителя в жаркое июльское утро 1841 года в Пятигорске, у подножия живописной горы Машук. Здесь, в атмосфере увядающего дворянского света, разворачивается личная трагедия, изменившая ход русской литературы. Фильм фокусируется на последних, невероятно насыщенных событиях жизни Михаила Юрьевича Лермонтова.
Действие разворачивается в альтернативной реальности начала XX века, где столица Российской империи — Петроград — сочетает в себе архитектуру прошлого с технологиями будущего. 20-летний Эраст Фандорин, только начинающий карьеру в сыскном управлении, влачит скучное существование, пока в его руки не попадает дело, которое переворачивает всё с ног на голову.