Москва 1920–1930-х годов, время, когда город ещё не оправился от революционных потрясений, а обыватели живут в постоянном страхе перед неизвестностью и репрессиями. В это неспокойное время в столице появляется загадочная группа иностранцев во главе с человеком, называющим себя Воландом, чьё присутствие быстро вызывает цепь необъяснимых, пугающих событий.
Действие советского фильма разворачивается в марте 1942 года, в разгар тяжелейшей блокады Ленинграда. Основной герой — лейтенант Корбут, до войны работавший балетмейстером, который получает задание политрука создать фронтовую танцевальную группу для выступлений перед бойцами, вернувшимися с передовой.