Действие российско-украинского военно-исторического сериала разворачивается в осажденной Одессе осенью 1941 года, когда фашистские войска захватывают водонапорную станцию в селе Беляевка на Днестре, из-за чего город остается без стабильного водоснабжения, что усугубляет тяжелые условия обороны и жизни мирных жителей, переживающих голод, нехватку воды и постоянные обстрелы.
Ранние 1980-е. В Москве полковник КГБ Сергей Григорьев, глубоко разочаровавшийся в советской системе, принимает рискованное решение — разрушить её изнутри. Его путь пересекается с французским инженером Пьером Фроманом, работающим в СССР. То, что начинается как случайное знакомство, быстро привлекает внимание западных спецслужб.