Действие третьего фильма франшизы по вселенной Гарри Поттера разворачивается в 1930-е годы, за несколько лет до событий, описанных в основной серии книг и фильмов. Альбус Дамблдор, один из самых могущественных волшебников своего времени, узнаёт, что его бывший возлюбленный Геллерт Грин-де-Вальд собирает армию последователей и готовится захватить власть над магическим и немагическим миром.
1890 год. Викторианская Англия и суровые просторы американского Дикого Запада сталкиваются в лице Корнелии Лок — аристократки, привыкшей к строгим правилам и светскому этикету. Её мир рушится с вестью о гибели сына, и ради мести она готова отказаться от всего, что её определяло. Вместе с Эдгаром, бывшим разведчиком, представителем народа пауни, Корнелия отправляется в изнурительное путешествие...
1914 год. Герцог Оксфордский, чья жизнь изменилась после потери любимой жены, теперь живёт только ради безопасности своего сына Конрада. Он категорически против его желания служить короне, но молодой человек упрямо настаивает. Их совместная командировка в Сараево становится роковой: прямо на их глазах убивают эрцгерцога Франца Фердинанда, что запускает цепь событий, ведущих к мировой войне.
После Первой мировой войны разрушенная Германия ищет новые пути для развития искусства, архитектуры и общественной жизни. В 1919 году архитектор Вальтер Гропиус открывает в Веймаре школу Баухаус, которая призвана сломать границы между ремеслом и высоким искусством, сделать современный функциональный дизайн доступным для всех слоёв населения.