Действие фильма разворачивается на фоне живописных, но полных скрытых тайн улиц Неаполя, где старинные дворцы соседствуют с современными кварталами, а повседневная жизнь переплетается с оккультными ритуалами и неразгаданными историями прошлого. История строится вокруг Адрианы, успешного врача, которая случайно попадает на закрытую церемонию в старинном доме и проводит ночь с загадочным...
Пеппино работает таксидермистом, всю жизнь препарируя и сохраняя животных, и единственные существа, с которыми он чувствует себя комфортно — это его чучела. Из-за низкого роста и эксцентричных привычек он постоянно сталкивается с насмешками окружающих, не умеет строить близкие отношения с людьми и живет в полной изоляции, пока в его мастерскую не попадает молодой Валерио, который искренне...