Картина открывается напряжённым воздушным боем: вражеские самолёты нарушают границу, и именно молодой пилот Лэй Юй демонстрирует выдающееся мастерство, отражая агрессора. За этот поступок его приглашают на сверхсекретный проект, где из множества претендентов предстоит отобрать всего семерых лучших лётчиков-испытателей для новейших истребителей.
Экранизация одного из самых популярных китайских фэнтези-романов о приключениях палеонтолога и знатока древних артефактов Ху Байи, который уже не раз сталкивался с загадками, скрытыми в глубинах горных массивов. Действие разворачивается в 1979 году, когда в одной из пещер горной цепи Куньлунь были обнаружены кости загадочного существа, не относящегося ни к одному из известных науке видов.
Действие разворачивается в 208 году нашей эры, на руинах династии Хань, когда Китай расколот на враждующие царства. Премьер-министр Цао Цао, фактический правитель империи, стремится к единению под своей властью и направляет огромную армию против независимых царств Шу и У. После сокрушительного поражения остатки войска Шу отступают к крепости у Красной Скалы, где их окружила безжалостная осада.
Вторая часть масштабной дилогии Джона Ву переносит зрителя в хаотичную эпоху Трёх царств, где решающая битва у Красной скалы становится точкой соприкосновения судеб двух блестящих стратегов. Сунь Цюань, юный правитель У, и его союзник, хитроумный и циничный Чжоу Юй, вынуждены объединить силы против подавляющего флота Цао Цао, который стремится подчинить весь юг Китая.