Древний мир, разделённый на земли людей и территории демонов, живёт в состоянии непрерывной конфронтации. Чтобы противостоять сверхъестественной силе противника, люди освоили искусство использования магических артефактов, призывающих могущественные силы. Тех, кто овладел этим умением, стали называть повелителями демонов.
В основе сюжета лежит древняя китайская легенда о священном драконе, который веками скрывается в глубине пещер, оберегая таинственную магическую жемчужину. Многочисленные экспедиции, собранные на основе старинных манускриптов, терпят неудачу в поисках этого мифического существа. Неожиданно откроется истина, когда дракон случайно обнаружат двое детей — сын и дочь археологов, приехавших в Китай...
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой переезжает из Детройта в Пекин, где им предстоит жить у родственников. Полностью незнакомый с языком, культурными особенностями и местными обычаями, мальчик сразу сталкивается с трудностями адаптации: его не принимают сверстники, а единственная искра надежды на общение — это дружба с местной девочкой Мей Ин, которую не одобряет её строгий...