Действие картины разворачивается в Китае 1146 года, в разгар правления династии Сун, когда империя вынуждена лавировать между постоянными угрозами со стороны кочевых государств на севере и внутренними интригами при дворе. Министр Цинь Хуэй, отвечающий за внешнюю политику, готовится к ответственным переговорам с представителями чжурчжэньского государства Цзинь, от исхода которых зависит...
