Мир, в котором человечество почти полностью вытеснено инопланетными душами — лишенными плоти пришельцами, которые захватывают тела людей, стирая их сознание, выглядит как тупиковая ловушка для выживших. Немногие уцелевшие прячутся в разрушенных поселениях, пытаясь организовать сопротивление и найти способ вернуть себе родную планету, пока пришельцы не уничтожили последние очаги человечности.
Маленький южный городок Гатлин, затерянный среди заболоченных окрестностей и старых плантаций, хранит столько же тайн, сколько и лет в своей истории. Местные жители знают друг друга с детства, посторонние редко задерживаются здесь, а шепотки за спиной — обычное явление для тех, кто отличается от остальных.