Современная школьная комедия о том, как внешность и социальный статус часто обманчивы. Популярная и уверенная в себе имиджмейкер Пейдж (Рэйчел Ли Кок) получает вызов: за две недели она должна сделать из неудачника-неудачника короля выпускного бала. Её объект — тихий, застенчивый и абсолютно не интересный ей Джошуа (Коди Линли).
История Тессы и Хардина, начавшаяся с противоречивой страсти, обретает новые, ещё более болезненные грани. После событий первой главы пара пытается построить нечто настоящее, но прошлое и внутренние демоны Хардина не отпускают. Их связь, полная огня и ссор, сталкивается с внешней угрозой в лице Тревора — амбициозного, уверенного в себе и невероятно щедрого человека, который видит в Тессе не...
В основе сюжета лежит история Тони, пережившего в детстве трагедию: серийный убийца, известный под прозвищем Колыбель, убил его мать и похитил маленькую сестру. Мальчик сумел выжить, прячась под половицами, и на всю жизнь запомнил лицо преступника, который разрушил его семью. Спустя годы Тони становится агентом ФБР, и его единственная цель — поймать Колыбеля и раскрыть тайну исчезновения сестры.