Исторический фильм «Злой город» переносит зрителя в один из самых драматичных моментов русской истории — осаду Новгорода монгольскими войсками в 1238 году. После стремительного разорения Рязани, Владимира и Москвы, хан Батый, столкнувшись с мощными каменными стенами и решимостью новгородцев, вынужден изменить первоначальный план и повернуть назад, разделив своё войско для обхода укреплённых...
1927 год. По железной дороге, связывающей огромную страну, мчится Транссибирский экспресс. В его вагонах, под маской обычных пассажиров, скрываются агенты иностранных разведок, бандиты и головорезы. Их цель — всего несколько свертков с документами, которые определят геополитическое будущее СССР и Китая на долгие годы ahead.