Действие разворачивается в современной России, где коррупционные схемы и криминальные разборки тесно переплетаются с работой правоохранительных органов. Главный герой — опытный оперативник МВД Сергей Давыдов, который решает действовать по своему, чтобы выйти на главу местного картеля: он конфискует товар у рядового дилера и отправляется на встречу с главарями под видом курьера.
Максим, опытный сотрудник Московского СОБРа, пытается оправиться от потери дочери, которая разрушила его психику и привела к увольнению с должности. По совету старого друга он отправляется на юг, в Сочи, надеясь, что горный воздух и солнце помогут вернуть контроль над собой. Но случайный заезд в отдалённую деревню, где кипит война между бандами черных золотоискателей, переворачивает все планы.