Август 1944-го. Война вступает в решающую фазу. После успешного завершения операции «Багратион» советские войска переходят государственную границу, меняя ход конфликта. Но в тылу, в только что освобожденных районах Западной Белоруссии, таятся смертельные угрозы. Здесь, в глухих лесах, действуют оставленные врагом элитные разведывательно-диверсионные группы.
Повествование разворачивается вокруг людей разных судеб — летчиков, совершающих рискованные рейды над фронтом, рабочих, строящих первые советские заводы и города, женщин, которые ждут своих близких и верят в светлое будущее, которое они строят своими руками. Эти герои не застали самых тяжелых лет революционных потрясений и хаоса гражданской войны, поэтому их мечты о новой жизни без смерти и...
В тихом северном поселке, где время будто застыло, происходит встреча двух братьев, выросших в разных мирах. Кеше двадцать семь, за плечами — отбытый срок, и он мечтает лишь о работе, деньгах и возможности начать с чистого листа. Его младший брат Тима, семнадцатилетний абитуриент, видит будущее в институте, и его путь кажется четко проложенным.
Вторая часть масштабной документальной трилогии посвящена одному из самых ярких и трагических тридцатилетий в истории России — периоду с 1918 по 1948 год. Это время, когда после революции и в ходе строительства нового общества еврейские деятели неожиданно и массово выходят на авансцену государственной и культурной жизни, занимая там руководящие посты.