Действие разворачивается в современной России, где коррупционные схемы и криминальные разборки тесно переплетаются с работой правоохранительных органов. Главный герой — опытный оперативник МВД Сергей Давыдов, который решает действовать по своему, чтобы выйти на главу местного картеля: он конфискует товар у рядового дилера и отправляется на встречу с главарями под видом курьера.
