Низкобюджетная картина, вышедшая в 2000 году и сразу завоевавшая популярность среди фанатов слэшеров и фэнтезийных хорроров, стала первой частью долгоиграющей франшизы про клоуна-демона Killjoy. Действие разворачивается в Бруклине, главный герой Майкл — обычный парень, которого постоянно унижают и бьют, у него нет близких друзей и поддержки.
Фрэнки Пейдж живет беззаботной жизнью молодой женщины, не задумываясь о вере и религиозных догмах, пока однажды на ее теле не появляются странные кровоточащие раны — точные копии ран, которые были нанесены Иисусу Христу во время распятия. Эти так называемые стигматы не только вызывают шок у окружающих, но и привлекают внимание представителей католической церкви из Ватикана.