Земля опустошена пандемией, превратившей тишину в главное оружие выживания. В изоляции, за границами знакомого леса, юный герой сталкивается с пустынным и безмолвным миром, где каждый шаг, каждый вздох грозит фатальной ошибкой. Фильм, снятый в соавторстве Северной Македонии и Хорватии, исследует тему детства в условиях тотальной угрозы, где привычные ориентиры разрушены, а правила выживания...
Действие разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боются ведьмы, способной менять облик и красть детей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью крестьянина, мать умоляет дать ей хотя бы шестнадцать лет на общение с ребенком — ведьма соглашается, и девочка растет в изоляции в священной пещере, не видя ни одного человека кроме матери, которая учит её...