1911 год в Китае ознаменовался глубоким кризисом имперской власти: многовековая династия Цин не могла справиться с коррупцией, экономическими проблемами и растущим влиянием иностранных держав, а в народе зрел протест против феодальных порядков. В этих условиях Сунь Ятсен, уже известный своими республиканскими идеями, начинает активную подготовку вооруженного выступления, пытаясь объединить...
Действие фильма разворачивается в XIX веке, в период жестоких гражданских волнений в Китае, когда разрозненные военные отряды и разбойничьи шатки борются за власть над страной. История завязывается вокруг неожиданного союза трёх совершенно разных воинов: опытного полководца, потерявшего в бою всю свою армию и вынужденного скрываться, и двух вожаков крупных разбойничьих шаек, грабивших караваны...