Фильм снят на фоне заката гражданской войны в Испании, когда республиканские отряды отступают под натиском сил генерала Франко, а по всей стране царит хаос, нехватка еды и постоянная угроза репрессий. В этот период разворачивается история обычного солдата, который уже успел потерять близких и мечтает только о том, чтобы дожить до конца войны и вернуться домой.
Продолжение истории страстной и бурной любви, начатой в фильме «Три метра над уровнем неба». Герой Аче, проведший два года в Лондоне, возвращается в Барселону с мыслью о новом старте: он ищет работу, пытается наладить отношения с семьей и обзавестись новыми знакомствами. Его планы на спокойную жизнь рушатся в тот момент, когда он встречает Джин — яркую, свободную и бесстрашную девушку, которая...
Мадрид, конец лета. Баби, дочь состоятельной семьи, ведёт упорядоченную жизнь, полную ожиданий и светских условностей. Её мир — это академические успехи, благотворительные акции и прогулки по элитным районам. Аче же живёт в другом Мадриде — в рабочем районе, где ценятся сила, скорость и умение держать удар.