В мире, где за каждым человеческим побуждением следят могущественные структуры, «Министерство Всего Хорошего» и «Министерство Всего Плохого» обеспечивают вселенское равновесие. Первые принимают наши светлые мечты и порывы, вторые — тёмные фантазии. Их сотрудники работают круглосуточно, сортируя поток сознания миллиардов людей, чтобы ничто не нарушило хрупкий баланс.
Это история невероятного взлёта, начавшегося в тихом provincial городке. Юный Сергей, застенчивый и мечтательный, пишет робкие песни, чтобы порадить девушку. Его искренность и талант, однако, обретают гораздо большую силу, выходя далеко за рамки школьного двора. Картина детально воссоздаёт атмосферу позднего СССР и ранней России, где рождалась новая волна популярной музыки.
Новый год в России всегда сопровождается особым волшебством, а в девятом фильме из легендарной серии «Ёлки» оно проявляется в самых неожиданных формах. В тихой деревне Глухарево вся жизнь буквально замирает в ожидании гостя — зарубежной кинозвезды, и местные жители бросают все силы на подготовку грандиозной встречи.