Август 1944-го. Война вступает в решающую фазу. После успешного завершения операции «Багратион» советские войска переходят государственную границу, меняя ход конфликта. Но в тылу, в только что освобожденных районах Западной Белоруссии, таятся смертельные угрозы. Здесь, в глухих лесах, действуют оставленные врагом элитные разведывательно-диверсионные группы.
Из шумной и суетной Москвы в уютный и солнечный Сочи переезжает бывший мажор вместе с дочерью Соней. Их мечта — запустить собственный семейный бизнес, небольшой эко-отель в живописных горах, среди ароматных хмельных садов и извилистых серпантинов. Но ещё до торжественного открытия всё начинает идти не по плану.
Канун Нового года. 31 декабря. Молодой, мечтающий о лёгких деньгах Макс и его друг Гусь понимают, что праздник нужно отмечать с размахом, а для этого нужны средства. Их первая попытка — тяжёлая работа грузчиками — сулит скорее здоровье, а не быструю прибыль. Тогда друзья обращают взор на более артистичный и перспективный вариант: стать нанятыми Дедями Морозами, ходящими по квартирам.
Маша Матушкина — обычная студентка, у неё могла бы быть прекрасная жизнь, если бы не один существенный нюанс: её отец, в одиночку вырастивший дочь, командует местным военкоматом. Его железный принцип прост и неумолим — любой парень, заинтересованный в Маше, тут же получает повестку и отправляется служить в самые отдалённые уголки России.
Андрей Геннадьевич — бывший оперный певец, человек с крайне неприятным характером, который за долгие годы своей жизни успел наделать кучу обид окружающим. Он живёт один в просторной квартире, не общается с родными, преследует соседей, не стесняется в выражениях и совершенно не задумывается о последствиях своих поступков.