Дина и Света живут в одной квартире, но между ними стоит стена невысказанной ненависти: сводные сёстры не могут найти общий язык, каждая из них винит другую за неудачи в своей жизни. Мир рушится в один день, когда из тюрьмы выходит их общий отец, который успел нажить себе опасных врагов в криминальном мире.
Вторая часть культовой российской криминальной саги, действие которой разворачивается в Ленинграде на рубеже 80-х и 90-х годов. Продолжение истории знакомых по первой части героев погружает в атмосферу переломного времени, когда старые правила уже не работают, а новые еще не сформированы, и на этом фоне разворачивается личная драма трех людей, связанных общим прошлым.