Саня, по прозвищу Трансформер, — гений мошеннических операций, способный с невероятной точностью изображать десятки разных персонажей. Его latest афера, однако, заходит слишком далеко: он переиграл не тех людей, и теперь за ним охотятся серьёзные криминальные авторитеты, не останавливающиеся ни перед чем.
В волшебном красочном мире Метриков живут пухлые летающие человечки метрового роста, миссия которых — помогать детям, у которых взрослые создают больше проблем, чем решают. Существуют они в строгой секретности от взрослых, но иногда нарушают правила, чтобы пошалить в мире людей. Один из таких беззаботных озорников — герой Михаила Галустяна, которому всего 300 лет, и в душе он все еще ребенок:...