Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в столице происходит событие, способное изменить ход истории. В покоях императора Александра III обнаруживают невероятное устройство — идеально сработанную механическую блоху. Это открытие угрожает не только репутации империи, но и её безопасности.
Экранизация одного из самых известных фантастических произведений Михаила Булгакова, над которой режиссёр Владимир Бортко работал несколько лет, добившись разрешения на съёмки после долгого периода цензурных запретов на адаптацию этого сюжета. Фильм сохранил всю остроту авторской сатиры, добавив к ней визуальную выразительность и точную актёрскую игру, которая делает историю живой даже спустя...