Февраль 1942 года, блокадный Ленинград, заканчивается самая страшная зимняя пора осады. У Зины Вороновой совсем не осталось сил: трехлетний сын Митя ослабел от голода, а карточки на хлеб закончились, и эвакуация с маленькими детьми не разрешена. Женщина идет на отчаянный, кажущийся безумным шаг: оставляет сына одного в промерзшей квартире, сама уезжает на эвакуацию, надеясь потом вернуться за ним.
Спокойная жизнь московской школьницы Маши рушится, когда её начинают преследовать пугающие видения летающих огненных монстров. Смех одноклассников и беспокойство матери — лишь прелюдия к настоящему шоку: на одной из центральных площадей столицы она становится свидетельницей масштабного сражения. Крылатые химеры атакуют группу молодых людей, именующих себя магами, и в критический момент один из...