Атмосфера советской провинциальной школы конца 70-х, где каждое переживание кажется невероятно важным, а первая любовь одновременно трогательна и пугает своей безоглядностью, становится фоном для истории подростков Романа и Кати. Молодые люди тянутся друг к другу со всей силой первых чувств, не боятся признаваться в своей симпатии, но сталкиваются с непониманием как сверстников, так и...
Действие разворачивается в Москве эпохи НЭПа, когда после гражданской войны в городе процветала уличная преступность, а жители спальных районов жили в постоянном страхе перед грабителями и рецидивистами. По району орует банда, совершающая дерзкие налеты на квартиры и магазины, при этом следы преступников всегда ведут к известному уголовнику по кличке «Серый», недавно вышедшему из тюрьмы.