Действие проекта разворачивается в наши дни в одном из крупных южных городов России, где атмосферу местной жизни определяют и традиции виноделия, и сложные отношения в бизнес-среде. Главный герой — Андрей Морозов, 35-летний владелец крупного винодельческого завода и лучших виноградников края, который построил свое состояние исключительно упорным трудом и честными сделками.
Москва 1920–1930-х годов, время, когда город ещё не оправился от революционных потрясений, а обыватели живут в постоянном страхе перед неизвестностью и репрессиями. В это неспокойное время в столице появляется загадочная группа иностранцев во главе с человеком, называющим себя Воландом, чьё присутствие быстро вызывает цепь необъяснимых, пугающих событий.
Лента вышла в 1986 году, в эпоху, когда советское кино активно обращалось к проблемам подросткового мира, пытаясь показать сложный переход от детской непосредственности к осознанию ответственности за свои поступки. Режиссер создал историю, которая не носит нотационную, а позволяет зрителю самому сделать выводы о границах между справедливостью и произволом.