Саня, по прозвищу Трансформер, — гений мошеннических операций, способный с невероятной точностью изображать десятки разных персонажей. Его latest афера, однако, заходит слишком далеко: он переиграл не тех людей, и теперь за ним охотятся серьёзные криминальные авторитеты, не останавливающиеся ни перед чем.
Прапорщик Шматко, полюбившийся зрителям по популярной военной комедии «Солдаты», снова появляется на экранах, но теперь его ждут испытания не армейской службы, а обычной семейной неразберихи, которая неожиданно перерастает в комичное приключение. После того как его жена Маша увлеклась религиозными учениями, попала в закрытую секту и бесследно исчезла в Одессе, герой не раздумывая берет с собой...
Экранизация одного из самых известных фантастических произведений Михаила Булгакова, над которой режиссёр Владимир Бортко работал несколько лет, добившись разрешения на съёмки после долгого периода цензурных запретов на адаптацию этого сюжета. Фильм сохранил всю остроту авторской сатиры, добавив к ней визуальную выразительность и точную актёрскую игру, которая делает историю живой даже спустя...